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2021年6月臺灣工具機產業現況報導
財團法人工具機發展基金會
Jul
/2021

1~6月出口較上年同期成長14.4%,進口成長65.9%

2020年全年臺灣工具機總出口值達21.5億美元,較2019年減少29.7%。臺灣工具機自美中貿易戰以來,出口值自2018年第四季起由高峰持續向下滑落;到2020年,更受到新型冠狀病毒的影響而大幅下滑。2021年1月出口2.28億美元,較上年同期成長23.2%,2月受到農歷春節假期影響,出口1.45億美元,較上年同期減少0.6%,3月出口2.23億美元,較上年同期成長0.2%,4月出口2.09億美元,較上年同期成長13.5%,5月出口2.44億美元,較上年同期成長33.8%,6月出口2.23億美元,成長幅度略為縮小,較上年同期成長17.0%,但仍維持兩位數的成長。

•  一、臺灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2021年1~6月臺灣工具機總出口值達12億7,187萬美元,較上年同期成長14.4%,其中切削工具機為10億4,905萬美元,較上年同期成長12.8%。而成型工具機出口額為2億2,281萬美元,較上年同期成長23.0%。

(1)工具機產品別出口情形

依切削工具機機種別分析,放電加工、雷射加工等非傳統工具機等減少9.3%,綜合加工機成長9.0%,車床類成長18.5%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長18.3%,磨床類成長23.0%。刨、鋸、拉制、齒輪機械類成長28.1%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長27.2%,其他成型工具機成長8.1%。有關2021年1~6月出口統計表,詳如表1。

(2)工具機出口國家別情形

依出口國家排名,2021年1~6月中國大陸排名第一,出口值4億4,385萬美元,占總出口34.9%,較上年同期成長24.0%。

美國居第二位,金額為1億4,401萬美元,占出口11.3%,較上年同期成長1.4%。土耳其居第三位,金額1億590萬美元,占8.3%,較上年同期成長34.6%。俄羅斯居第四位,金額5,234萬美元,占4.1%,較上年同期成長19.0%。印度居第五位,金額4,709萬美元,占3.7%,較上年同期成長32.3%

其他余依序是:泰國占3.5%,成長28.0%。越南占3.5%,成長9.6%。馬來西亞占2.6%,成長40.7%。荷蘭占2.5%,減少2.5%。日本占2.3%,減少5.5%。義大利占2.0%,成長45.3%。德國占1.9%,減少10.2%。韓國占1.6%,減少10.3%。澳大利亞占1.6%,成長116.5%。英國占1.4%,成長15.5%。墨西哥成長82.4%。巴西成長39.7%。印尼減少30.2%,比利時成長17.7%,香港減少54.9%,加拿大減少10.6%等。有關2021年1~6月出口國家排名,詳如表2。

•  二、臺灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2021年1~6月臺灣工具機進口值達到5億2,499萬美元,較上年同期成長65.9%。其中切削工具機進口值為4億6,169萬美元,較上年同期成長70.1%。成型工具機進口額為6,329萬美元,較上年同期成長40.2%。

(1)工具機產品別進口情形

2021年1~6月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長111.7%,綜合加工機成長38.4%,車床類成長89.2%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類減少3.5%,磨床類成長5.9%等。成型工具機進口額,屬于鍛壓、沖剪機械類較上年成長7.1%,其他成型工具機類則成長202.9%。有關2021年1~6月進口統計表,詳如表3。

(2)工具機進口國家別情形

2021年1~6月臺灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達2億7,102萬美元,占51.6%,較上年同期成長77.9%。中國大陸第二位進口額為7,189萬美元,占13.7%,較上年同期成長65.2%。新加坡排名第三位進口額為4,520萬美元,占8.6%,較上年同期成長2798.0%。德國排名第四位進口額為2,831萬美元,較上年同期減少14.1%。瑞士排名第五位進口額為2,561萬美元,較上年同期成長40.4%。有關2021年1~6月進口國家排名統計表,詳如表4。

•  三、2021年臺灣工具機產銷展望

全球工具機產業歷經2018年成長后,受到美中貿易戰的影響, 2019年開始大幅下滑,而2020年全球又受到新冠肺炎影響,臺灣工具機出口金額21.54億美元,較上一年同期減少29.7%;日本工具機訂單金額,較上一年減少26.7%,訂單金額為9,018億日圓,是繼2019年以來,連續2年大幅度減少;另外,2020年美國及歐盟市場景氣同樣下滑,德國2020年訂單減少28%,生產減少30%。

目前國際上雖仍受新冠肺炎疫情影響,但在疫苗接種率提升后預期影響將逐漸減少。今年雖接單景氣明顯回溫,但原物料上漲、缺工、缺料或交期延長,加上受國際貨運缺艙缺柜之影響,導致我設備接單與交貨出現遞延現象。尤其鋼價已持續上漲超過一年,日前政府已邀請中鋼與鋼鐵公會等召開協調會,主動介入察查是否有囤積與哄抬價格情事,行政院也出面協調中鋼公司針對我缺料業者能優先供貨,加上公平會也介入調查,鋼價的漲幅似有趨緩趨勢。但在國際鋼價仍持續上漲、美國基礎建設用鋼量需求大增等趨勢下,鋼價上漲趨勢仍然不變,政府應持續介入與穩定鋼價。

另外,觀察國際上因晶片生產短缺也已經影響到控制器的交期,包括發那科與三菱等公司的控制器,目前交期也由過往2.5個月延長到目前約4個月(尚不含貨船因素),晶片嚴重不足問題在目前疫情尚未趨緩下,短期長交期情況似乎無可避免,業者也應及早因應。

新臺幣匯率仍持續升值,尤其6月新臺幣盤中更一度碰觸27.0之新高位置,導致6月工具機出口若以美金計價出口成長17.0%,但若以新臺幣計價則縮小漲幅為8.7%,兩者相差8.3%,顯示工具機業者實際新臺幣收入并未因出口成長而增加。比照鄰近國家,分析2021年1月到7月初,新臺幣升值2.13%,韓元貶值4.47%,人民幣升值0.92%,日幣貶值8.02%,面對韓國、日本這些主要工具機出口競爭國的匯率貶值優勢,臺灣工具機廠商在全球市場的競爭更加嚴峻。

近幾個月來受國內疫情升溫影響,全國升至3級警戒已超過2個月并且持續中,已為國內設備業者帶來無比營運壓力,若因疫情而造成停工,除將造成無法出貨損失外,更可能因而造成訂單轉移或取消,而影響機械產業之未來發展。

展望今年,在政府協助、國際景氣回溫與短鏈效應下,將有利于機械產業之出口。自2020年第三季起,受汽車產業帶動,接單量陸續回升,加上各國疫苗開打與主要國家疫情逐漸趨緩,預估2021年臺灣工具機出口仍有20%-30%的成長幅度,出口值也可望回到28億美元水準。

 
 
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