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20200210 ? 2020 年 1 月臺灣機械產品進出口速報
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「2020年1月臺灣機械產品進出口速報」
 
 

機械產品出口較上年同期負成長15.4%,進口成長7.8%
2020年機械產品出口正面臨挑戰。

1.機械設備出口

2020年1月臺灣機械設備出口減少,出口值達到20.5億美元,較上年同期負成長15.4%。如依新臺幣計價則出口值達到615億元,較之上年同期負成長18%。2020年臺灣總出口美元計價,較上年負成長7.6%,臺灣出口為負成長。

2019年臺灣機械出口達到278億美元,較上年同期負成長7.6%。臺灣2020年1月總出口值新臺幣7,524億元,較上年同期負成長10.0%,其中電子產品成長0.1%,資通視聽產品減少5.3%,化學產品負成長14.9%,鋼鐵負成長22.5%,光醫產品負成長14.1%,電機產品負成長13.5%等。機械產品出口,依新臺幣計價負成長18.7%,出口表現有待努力。詳如下表1。

細部分析2020年臺灣機械出口依新臺幣計價,1月出口526億元,負成長18.7%。

2.臺灣機械出口主要市場

(1)機械出口國家
臺灣機械產品2020年1月出口主要市場,大陸排名第1位,較上年同期負成長25.6%。美國排名第2,較上年同期減少2.6%。日本第三,較上年同期減少19.6%,詳如下表2。

細部分析機械出口大陸1月5.20億美元,負成長25.6%。

更進一步分析,2020年1月出口較上年同期減少3.74億美元,出口減少代表性市場,大陸佔減少金額48%,日本佔10%,越南佔9%,泰國佔5%等。

(2)工具機出口國家
2020年1月臺灣工具機出口值達1.85億美元,較上年同期負成長35.1%,工具機出口正在面臨更複雜的國際競爭,且又面臨日元大幅貶值超過30%左右,將會影響國際買家對臺灣之下單。1月出口1.85億美元,負成長35.1%。

臺灣工具機產品2020年1月出口前十六大市場,大陸排名第一位,出口值3,612萬美元,佔全部出口19.5%,較上年同期負成長51.8%。美國排名第二,出口值2,480萬美元,佔出口13.4%,較上年同期負成長37.7%。印度第三,出口值1,272萬美元,佔出口6.9%,較上年同期負成長39.8%,詳如下表3。

餘依序是土耳其成長135.8%,俄羅斯負成長10.8%,泰國負成長52.5%,印尼成長109.4%,日本負成長51.9%,荷蘭負成長51.9%,馬來西亞成長61.2%,德國負成長52.3%,越南負成長62.2%,韓國成長17.0%,義大利負成長50.5%,英國負成長32.9%,墨西哥負成長66.9%。除了大陸、歐美仍持續下滑,部分市場已有回升之跡象。前16大出口市場合計佔工具機總出口78%左右。

更進一步分析,工具機1月出口減少1億美元,出口減少代表性市場,大陸佔減少39%,美國佔15%,印度佔8%,越南佔7%,泰國佔7%等。

(3)其他機械出口情形
2020年1月,半導體電子機械等出口值3.43億美元,成長2.6%。特殊功能機械出口1.04億美元,負成長5.6%。塑膠機械出口8,274萬美元,負成長2.3%。紡織機械出口值5,900萬美元,負成長19.4%。造紙印刷機械出口值5,020萬美元,負成長28.5%等。刀具模具出口值4,754萬美元,負成長4.4%。控制器出口值3,116萬美元,負成長17.2%。檢測設備出口值2.17億美元,負成長8.1%。

3.機械進口

2020年1月臺灣機械設備進口成長,進口值達到27.2億美元,較上年同期成長7.8%。

如依新臺幣計價則進口值為817億元,成長5.0%。細部分析,2020年1月機械進口817億元,成長5.0%。

(1)臺灣機械進口主要來源
臺灣機械2020年1月進口主要來源,美國排名第一位,進口值6.76億美元,佔全部進口24.8%,較上年同期成長33.5%。第二是日本,進口值6.18億美元,佔全部進口22.7%,較上年同期減少9.6%。第三是中國大陸,進口值3.34億美元,佔全部進口12.3%,較上年同期減少16.4%,第四是新加坡,進口值3.20億美元,佔全部進口11.8%,較上年同期成長122.8%,新加坡排名進口第4位,由於臺新FTA免關稅,其中是否大量轉口到臺灣值得關注,詳如下表4。

(2)工具機進口來源
2020年1月臺灣工具機進口值達4,473萬美元,較上年同期負成長38.8%。日本排名第一位,進口值達1,595萬美元,佔全部進口35.7%,較上年同期負成長49.9%。大陸排名第二,進口值801萬美元,佔進口17.9%,較上年同期負成長22.2%。德國排名第三,進口值530萬美元,佔進口11.9%,較上年同期負成長51.2%。
(3)半導體設備進口來源
2020年1月臺灣半導體設備進口值達20.8億美元,較上年成長25.2%,佔全部機械進口77%。美國第一,進口值5.66億美元,佔進口27.2%,較上年成長35.3%。日本第二位,進口值達4.78億美元,佔全部進口23.0%,較上年成長22.0%。新加坡第三,進口值3.34億美元,佔16.1%,較上年成長90.0%。荷蘭第四,進口值2.84億美元,佔進口13.7%。德國第五,進口值0.61億美元,佔2.9%。大陸進口值0.56億美元,佔2.7%,韓國0.40億美元,佔1.9%。詳如下表5。

4.2018年與2019年臺灣機械出口主要國家經濟成長率

(1)2018年經濟成長率
IMF2018年全球經濟成長率3.1%。其中臺灣經濟成長率2.6%。中國大陸經濟成長率6.6%,美國經濟成長2.9%,日本0.8%,德國1.5%,韓國2.7%,新加坡3.1%、印度7.3%、法國1.7%。

(2)2019年經濟預估成長率
2019年IMF下修全球成長3.0%,其中臺灣成長2.6%,臺灣機械出口主要市場大陸成長6.1%,美國2.3%,日本1.1%,歐元區成長率1.6%、德國成長0.5%、韓國成長2.0%、新加坡0.7%、印度成長7.5%、法國成長1.3%。詳如下表6。

5.影響臺灣機械出口重要因素

新臺幣對美元之滙率2020年1月平均美元滙兌新臺幣是30.00NT$/US$,較上年同期升值2.73%,目前新臺幣對美元正在上升達30.0NT$/US$左右。韓圜目前仍處於超貶值狀態,自全球金融海嘯發生以來,目前韓圜對新臺幣與2007年相比貶值33%,去2019年新臺幣對美元相對仍升值,雙方相對差距在三成以上,導致臺灣產品在國際市場上競爭力逐漸下滑。

當前臺灣機械貨品在全球經貿市場下所面臨之最大問題,首在日本中高端機械受惠於日元對美元大幅貶值,已經在國際市場調降美元售價。次則是同質性最高的韓國機械貨品,由於有FTA之加持,在主要市場行銷壓制臺灣機械產品。另大陸機械貨品在國際市場售價較臺灣產品有一段差距,臺灣機械在國際市場正在受到三面夾擊。

日元對新臺幣已回到2002年當期滙兌當年新臺幣可換3.63日元,大幅貶值達35%左右,歐元亦回到2003年對美元匯兌,目前亦貶值20%,韓圜為因應對日幣之競爭,亦對美元貶值。2020年1月臺灣總出口值較上年同期負成長7.6%,依新臺幣計價負成長10.0%,顯示臺灣在全球出口競爭力下滑。

臺日歐韓機械產品競爭激烈,2011年~2012年日元最強時新臺幣換日元為2.70¥,2015年日元最弱時,新臺幣換日元3.79¥,目前換日元3.65¥,貶值30%,2014年歐元最強時可換42NT$,2015年可換34NT$,目前歐元對新臺幣33.0NT$,貶值25%。2007年韓圜較強新臺幣可換28.3?,2015年換35.3?,目前換韓圜39.5?,貶35%。新臺幣對美元仍應適度調整到32~33元/美元。

在當前美中貿易大戰及全球經貿多變和不穩定情況下,機械新產品研發方向如自動化、客制化、智慧化已成為必備條件,另外廠商必須具有接急單和短單的快速應變與交貨的能力。政府經貿主管要加速執行經貿自由化政策,及貨幣對美元之快速應變能力,以期能協助臺灣機械貨品,在公平條件下,與日韓機械貨品相競爭。

 

TAMI 會務總顧問 王正青/2020/02/10

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