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2010年1~3月臺灣塑橡膠機械工業現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
June/03/2010

2009年臺灣塑橡膠機械在生產方面,由於受到全球金融海嘯之影響,生產值初步估算為新臺幣300億元,與上年相比負成長27.7%。2009年塑橡膠機械總出口值達到7億4,657萬美元,較之上年同期負成長31.0%。進口值為1億7,550萬美元,較之上年同期負成長45.7%。此進出口資料亦顯示高科技之半導體、資訊、通訊等,於2006年進口回升,2007年減少進口及2008年進口小幅回升,但進入2009年則大幅下滑。

依塑橡膠機械產銷資料顯示,由於塑橡膠製品及其加工業多屬勞力密集產業,近年來一方面外移情況雖逐漸增加,他方面由於3C產業之蓬勃發展,亦導致塑橡膠加工業必須轉型,使得本地市場在對高科技用精密機械設備,及自動化設備需求快速增加,而市場對傳統設備之需求,則逐年減少。如以外銷佔總生產值之比重來分析,則1992年當時外銷僅佔生產值之62%,1995年則已上升為75%,而2008與2009年仍更接近82%。依業界分析,未來外銷比重仍然會小幅調整。另如以臺灣市場對本地與進口塑橡膠機械之需求來分析,則進口貨仍較本地貨佔有優勢,而雙方有一定差距,值得我塑橡膠機械業界重視,並應深入分析其原因。

由於臺灣塑橡膠機械廠商多屬中小型工廠,而廠商總量依業界名單約200餘家左右,其中98%是中小企業,而又有90%是集中在臺南、臺中、新竹等地區,是該地區頗具代表性之產業。業界亦常有老板員工等關係,而協力廠及客戶群與原先老廠雷同性頗高,將導致原已狹小之市場更形競爭,期望業界能逐步整合,經由產品分類、功能差異、品質提升及市場區隔後,減少業界磨擦及以殺價為唯一競爭之市場形態,此點仍有待業界達成共識,及經由整合後才能發生功效。

一、臺灣塑橡膠機械生產情形:

生產方面,1999年與2000年則上升達到新臺幣225億元與270億元,並較之上年成長15%與20%。2001年有小幅衰退之情況,產值263億元。進入2003與2004年則受全球景氣尚佳之影響,而增產為315億元與376億元。2005年與2006年則有微幅減少之情形,生產值較上年小幅減少1%。2007年上升達402億元,較上年成長7.8%,另如以現有之塑橡膠機械工廠約200家之總數而言,則平均每廠每年營業額約達新臺幣2億元左右,約為一般機械工業平均每廠商4,000萬元生產值之5倍左右。此平均營業額資料亦顯示塑橡膠機械雖較工具機廠商規模小,但較之機械廠商平均規模仍大。有關臺灣塑橡膠機械生產值,詳如表1。

另依據中華徵信所調查2008年臺灣二千大製造業,機械行業中與塑橡膠機械有關之廠商依序是臺中精機、震雄、全立發、鳳記、樺欽、富強鑫、琮偉、一億、銓寶、亞泰金屬、聯有、信易、凱美、嶸昌、臺灣聯塑等15家,合計總營業額約達到新臺幣150億元,除臺中精機廠屬工具機與塑膠機械生產廠商外,其餘多是塑膠機械專業生產廠商。而臺灣塑橡膠機械亦為機械業中僅次於工具機等之代表性機械產業。

再如依生產機種別來分析,則射出成型機類生產數量與金額最大,主要是外銷香港與大陸、印度、越南、泰國、印尼、日本、馬來西亞、土耳其、巴西、美國等地,供塑橡膠加工業生產之用,次則是押出成型機,排名第三位是中空成型機類,餘依序則是真空成型機、熱壓成型機、輪胎製造機械及其他特殊成型專用機械等。

二、臺灣塑橡膠機械出口情形:

依據海關進出口統計月報,近五年來臺灣塑橡膠機械產品出口情形,起伏變化不大,近五年間之平均出口金額成長率為2.5%。2004年出口額約為308億元,較上年成長16.8%。2005年出口額304億元,2006年305億元,2007年329億元,2008年339億元,2009年則下滑為246億元。茲分析說明如下:

1. 塑橡膠機械產品別出口情形

塑橡膠機械如依2010年第一季出口機種別來分析,則射出成型機類排名第一位,出口值達9,141萬美元,而數量達1,899臺,佔總出口值之40.2%。其他塑橡膠機械排第二位,出口4,839萬美元,佔出口值21.3%。押出機排第三位,達1,517萬美元,而數量384臺,佔總出口值之6.7%。中空成型機排第四位,達1,477萬美元,數量241臺,佔出口值6.5%。真空及熱壓成型機類排第五位,達1,146萬美元,數量達3,490臺,佔出口值之5.0%,餘為其他模製及成型機械與輪胎製造機等。

2. 塑橡膠機械外銷國家地區別分析

塑橡膠機械2010年第一季出口值2億2,750萬美元,較上年同期成長48.9%,產品在外銷國家地區分佈上,依出口資料統計,最大出口市場是大陸與香港,金額達7,104萬美元,佔臺灣塑橡膠機械出口31.2%,較上年成長119%。第二位則是印度,金額達1,623萬美元,佔7.1%,與上年相比則成長146%。印尼排名第三,金額1,446萬美元,佔6.3%,與上年相比則成長77%。餘依序則是泰國佔6.1%,越南佔5.6%,土耳其佔3.5%,巴西佔3.1%,日本佔2.7%,馬來西亞佔2.4%,美國佔2.1%,此10個國家合計佔77%以上,外銷其他國家僅佔23%。

塑橡膠機械依外銷區域別來分析,則臺灣塑橡膠機械主要還是銷往亞洲及北美,其中特別是亞洲地區,近年成長甚速,約佔總出口值之7成左右,其客戶則多是中小企業之塑橡膠加工廠為主。歐洲地區由於是傳統之塑橡膠機械生產基地,故多襲用德國與義大利之塑橡膠機械,例如義大利外銷歐洲佔其總出口之58%,而德國外銷歐洲更佔其總出口之62%,因而對臺灣塑橡膠機械之採用仍少。

三、臺灣進口塑橡膠機械情形:

臺灣塑橡膠機械產品之進口情形近五年來呈現不穩定之現象,而平均年成長率為負值。2003年與2004年進口額分別達新臺幣181億與200億元,較上年成長143%與10.6%。2005年僅進口96億元,較上年大幅減少,2006年進口達到114億元。而2007年與2008年分別進口值102億元與101億元,2009年進口值下滑為54億元,而有關進口產品機種別及國家地區別,茲分析說明如下:

1. 塑橡膠機械產品別進口情形

塑橡膠機械如依2010年第一季進口機種別來分析,則射出成型機械排名第一位,進口值達1,626萬美元,數量達到302臺,佔進口值32.4%。押出成型機類第二位,金額932萬美元,數量達42臺,佔18.6%。其他塑橡膠機械第三位,進口值424萬美元,佔進口值8.5%。其餘依序為中空成型機、真空及熱壓成型機械、輪胎製造機等產品。

2. 塑橡膠機械主要進口來源分析

臺灣塑橡膠機械2010年第一季進口值達5,013萬美元,最大供應國是日本,金額為2,397萬美元,佔進口值47.8%,較之上年成長27.6%。次則是大陸與香港金額達1,102萬美元,佔22.0%,較之上年增加90.0%。德國排名第三位,金額達595萬美元,佔11.9%。餘依序是美國佔8.2%,法國佔3.2%,荷蘭佔2.2%。塑橡膠機械之進口主要來自日本、大陸、德國等三個國家,合計佔總進口值之80%以上。有關近年臺灣塑橡膠機械進口主要國家統計表詳如表3。

四、全球塑橡膠機械主要生產國家產銷現況:

全球目前最大之塑橡膠機械公會為歐聯塑橡膠機械公會,簡稱之為EUROMAP,其成員包括奧地利、法國、德國、義大利、盧森堡、荷蘭、西班牙、瑞士、土耳其及英國等10個國家之塑膠機械公會,2008年共有3,700家塑膠機械公司加入此歐聯公會,生產值達到170億歐元,所僱用之員工總數約10萬餘人。

2008年世界塑橡膠機械生產值達到220億歐元,全球最具代表性之塑橡膠機械生產國家依序是德國佔25.4%、大陸佔19.1%、義大利佔12%、美國佔7.2%、日本佔6%、臺灣及瑞士,而其中外銷最具代表性則是德國、大陸、義大利、日本、臺灣及瑞士。

德國在2006年塑橡膠機械生產值為43億歐元,塑橡膠模具18億歐元,週邊設備5.2億歐元,塑膠膜印刷機械1.8億歐元,其中出口約佔75%,會員廠商205家,僱用員工3萬人。2007年瑞士則年出口值達到9億瑞士法郎,此兩國其外銷市場與臺灣衝突較少,而臺灣與義大利及日貨產品外銷競爭較激烈,預測未來則有可能與韓國及大陸等競爭,今分別說明義大利、日本及臺灣塑橡膠機械現況如下:

1. 義大利塑橡膠機械業現況

義大利塑橡膠機械製造廠協會(Assocomaplast)目前共有會員工廠約170 家,其生產值佔全義大利塑橡膠機械之75%,其活動之重心位於義大利之中北部,此亦是義大利在二次大戰後所發展之工業中心。其會員中約33.6%生產射出成型機械,25.5%是押出成型機械,6.5%是中空成型機械,另外5.5%是生產塑膠壓縮成型機械,其他佔28.9%。2008年外銷值達到5億6千萬歐元,佔總生產值之6-7成,另塑膠模具類出口5億歐元。塑橡膠機械之出口值約佔58%是輸往歐洲國家,16%是銷到亞洲國家,21%是美洲國家,5%是輸往其他地區。

2. 日本塑橡膠機械業現況

日本塑橡膠機械業所生產之產品主要可區分為三大類:首先是塑膠加工機械佔總生產值之52%;次為射出成型機佔總生產值之39%;另一為押出成型機械約佔6%。2008年日本塑橡膠機械總生產值達3,854億日元。

2009年射出成型機總產值645億日元,產量4,895臺,較上年同期負成長57%,塑膠加工機械產值960億日元,產量6,544臺,較上年同期負成長52%,塑膠押出成型機產值148億日元,產量411臺。近年出口值約佔總生產值之一半左右,而日本輸出佔其總生產值比率亦逐年提高中,目前已對我國塑橡膠機械之外銷影響甚大,其總生產值依2009年為1,753億日元,約為臺灣之2倍。且近年來,由於受到其國內需求之減少,日本塑橡膠機械業已逐漸加強拓銷國際市場,並參加各專業展示會,目前在亞洲地區已是臺灣塑橡膠機械外銷之最主要競爭對手之一。

3. 臺灣塑橡膠機械業現況

臺灣目前塑橡膠機械廠商約有200~250家,多屬中小型企業,平均僱用員工人數為30餘人,部份新設立之工廠規模更小,較小之小廠商甚致僅僱用工人10名以下。目前年總產值約新臺幣400億元(US$12億元),而外銷比重較高已達82%,主要外銷國家及地區依2008年出口值依序為大陸與香港、印度、越南、泰國、印尼、日本、馬來西亞、土耳其、巴西、美國等。

五、問題與展望:

全球之塑橡膠機械產業年產值當在250億美元,主要之生產來源仍仰賴歐聯之德國、義大利、法國、英國、瑞士及北美之美國、加拿大、亞洲之大陸、日本、臺灣、韓國等。依近年全球各主要生產國所發佈之產銷資料分析,大陸發佈生產資料已自稱是全球最大塑橡膠機械生產國家,全球之出口排名依序是德國出口值達33億歐元,約佔全球外銷市場四分之一;其次排名是日本、義大利出口值當在20億美元左右;美國排名第四,但以內銷及北美市場為主;臺灣年生產值為13億美元,出口值10億美元,應可排名居第六位,而臺灣出口佔產值82%。另一則是瑞士出口值達9億瑞士法郎。臺灣2010年塑橡膠機械已有大幅成長機會,預測生產值可達新臺幣400億元,出口值達到330億元。

1. 主力市場如大陸與東南亞等佔臺灣出口六成左右,應加強市場分散

臺灣之塑橡膠機械所面臨之最大問題,就是出口市場過度集中在大陸與東南亞地區,目前大陸約佔出口值31%左右,而東南亞則佔出口25%左右,1997及1998兩年碰到東南亞之金融風暴,業界普遍出口情形轉壞。大陸市場則受到其政策影響太大,例如2005-2007年大陸進口減緩,就是受到其政策性決定要進行宏觀調控之影響。

另則是新興之消費主力市場值得前往拓銷者,如印度、埃及、沙烏地阿拉伯、伊朗、斯里蘭卡、孟加拉、巴西、阿根廷、波蘭、俄羅斯等。目前中東與近東佔出口8.8%,非洲佔7.7%,中南美洲佔7.4%,而中東歐佔1.4%,均有待努力,期望臺灣之塑橡膠機械業,可整體合作共同參展與拓銷具潛力之新興市場。

2. 鑄件取得成本偏高

塑橡膠機械最重要之原材料就是鑄件與鋼材,年需求鋼材與鑄件約為20萬噸,鋼材取得價格受到大陸與國際鋼價之影響,其變化反應快速,而價格與主要競爭對手如韓國、大陸等相近。但重要原材料鑄件,則在臺灣取得價格相對較在大陸取得高出2-3成,此點亦影響到傳統機械與中低價位機械之製造成本,導致臺商轉向大陸採購鑄件。

而臺灣鑄件成本居高不下之原因是原材料成本高,基層勞力不足,工資偏高等,鑄件成本偏高似乎將成為臺灣塑橡膠機械之重大問題,而就未來發展趨勢來看,要降低成本將非常困難,機械廠商必須要準備由海外採購,以尋求供貨之多元化。

3. 全電動式射出成型機將成為主流產品,應持續研發

全電動式射出成型機由於其具良好環保性能之無油污染,低噪音、低振動,及省電力、省冷卻水、省運轉費用等之綜合性效益,使得高科技產業如電腦、電子、多媒體、通訊、光學等產業,在選用射出成型機時,會更考慮採用優良之全電動式射出成型機。依據2008年臺灣所進口之射出成型機數量達1,169臺,金額達9,622萬美元,平均每臺單價高達新臺幣258萬元,為臺灣出口之平均單價新臺幣96萬之2.7倍。進口射出成型機來自於日本佔48.7%、韓國19.6%、德國佔10.3%、大陸佔9.4%,此均足以說明進口之射出成型機在臺灣仍擁有市場,亦值得國內業界深思,與開發符合業界需求之新一代之全電動式射出成型機。

另依據日本塑膠機械工業會所統計與發佈之資料,日本目前所生產之射出成型機,其中約八成以上是全電動式射出成型機,而專家預測在10年後,日本、歐洲與北美所生產之1,600噸以下之射出機,其中全電動式將佔7成。主要原因是其具低射出功率、省能源、潔淨、低噪音、易維修等特性。再加上其高射出速度例如一般標準型300mm/sec,高速機種可達到1,000mm/sec,及低成形週期,未來必定會廣泛使用在高科技領域,如3C產業、醫療器材、精密機械等高附加價值之產業。

4. 新一代塑膠機械加強關鍵零組件之應用

(1) 伺服馬達應用

伺服馬達將有可能逐步取代原先複雜之機構,特別是精密機械零組件在生產與維修方面之問題,未來將會被伺服馬達所取代。

(2) 善用歐洲關鍵零組件

塑膠機械生產與組裝將會在亞洲,而精密之關鍵零組件則仍然會在歐洲生產,為維持高品級之機械與降低成本,則雙方互俌互惠,有雙贏之效果。

臺灣目前已積極展開全電動式射出成型機之研發聯盟,與商品化之工作,在2010年之臺北國際塑膠工業大展上,已有多家廠商推出其全電動式之展品,而預測未來將會有更多之廠商,在中小噸數之射出機方面會推出全電動式產品。特別是在日本、德國之相關伺服馬達之廠商,看好此波臺灣的發展方向適度提供關鍵零組件,將會促成臺灣廠商研發與生產此新產品。

 
 
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